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ATFX:美联储黄金储备8133吨,占全球央行黄金储备23%

· 88次阅读 · 2020-03-26


2020年1月份,全球黄金类ETF持仓总额增加61吨,至2947吨的历史高点,同时期,纽约金上涨4.62%幅度。中国是2018年最大的金矿开采国,全年采金404.1吨,占据全球所有产金量的12%左右。排在第二位的是澳大利亚,产金量为314.9吨,第三位是俄罗斯,产尽量297.3吨。

 

图1,黄金协会网站关于各国央行储备黄金数据(gold.org)
美国 8133.46吨
德国 3366.49吨
意大利 2451.84吨
法国 2436.1吨
俄罗斯 2271.16吨
中国 1948.31吨
世界总计 2.06万吨(3.5万吨)
表1,各国央行黄金储备数据,截至2019年12月31日

美联储黄金储备总量相当于德国、意大利和法国的总和,中国和俄国央行黄金储备都在2000吨左右。以上六国黄金储备总量为2.06万吨,占据全球黄金储备总量3.5万吨的58.9%,可以说代表了全球央行的黄金储备。

 

图2,黄金2019年数据供应
矿石金 3463.7吨
再生金 1304.1吨
表2,黄金产量

采矿产出的黄金,每年产量3500吨左右,循环再生金只有1300吨,两者相加也只有4800吨,对于高达19万吨的黄金存量来说微乎其微,所以黄金市场较为关注其避险属性所触发的巨量买盘,但对于黄金的产量数据却不多关注。

 

图3,黄金年度需求数据
珠宝业 2107吨
工业 326.6吨
投资 1271.7吨

央行储备 650.3吨

表3,分行业黄金需求数据

实际需求方面,珠宝业需求量最大,主要用来做金饰品。其次为投资类黄金需求,ETF基金的增持量也体现在该数据中,2019年为1271.7吨。央行储备每年增量并不高,很少突破1000吨的上限。

综合以上数据来看,黄金存世总量极高,达到19万吨的规模,其中珠宝业9万吨,投资界4万吨,央行储备3.5万吨。但是,能够对黄金价格形成冲击的黄金供需总量却不大,基本处在5000吨以下。在做黄金未来走势分析时,不能过多的考虑万吨级别的存量,应当更倾向于五千吨的流量。假如某国央行短时间内买入数百吨黄金,比如500吨,由于占据流量的10%,依旧会对金价造成较大冲击,而不应当以19万吨为基数进行考量。

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