光大证券近日研报认为,2022年内需的孱弱与外需的坚韧共同造就了科技制造的景气,但2023年消费与医药可能会成为市场的胜负手。在内需改善成为经济主要边际变化的情况下,相较于成长,消费的景气度将会逐步提升,这也与海外市场的阶段性表现相一致。科技制造领域则需要更加细致的自下而上的选择,高增长的细分行业或许仍将有不错的机会。此外,疫情影响下充分出清的行业也会在经济改善过程中有不错的表现。主题投资领域,建议关注国企重估主题与安全主题,未来政策的牵引将会是驱动二者上涨的核心动力。
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