中信建投2月3日研报指出,2023年EVA/POE粒子依然是光伏产业链上供应相对紧张的环节,POE粒子受益N型电池放量,预计全年价格高位稳定,考虑EPE/EVA胶膜技术迭代,预计价格上涨空间有限;当前EVA粒子价格已经在历史低点,随着组件排产提升,预计价格持续上涨,与POE粒子价差收窄。基于树脂粒子供应紧平衡局面,粒子保供能力较强的胶膜企业预计将获得更好的毛利率水平。建议关注:1、光伏胶膜:福斯特、鹿山新材、赛伍技术、激智科技;2、EVA粒子;3、POE粒子:万华化学、卫星化学、鼎际得、东方盛虹。
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