消费分批启动，数字经济再度夺魁

· 427次阅读 · 2023-03-22

一、盘面综述

早盘三大指数高开，冲高回落，上证回到3260上方。明天美联储利率决议出炉，按照A股近期的表现，有可能会出现利好出货的情况，因此不建议大家在今日过度乐观。开盘消费股活跃，光伏领衔新能源板块冲高回落，数字经济再次走强，数字经济极强的持续性值得所有投资者重视。中字头、军工今日调整，中船系、贵金属领跌。

板块方面：CPO、F5G概念、东数西算、语音技术、通信设备等涨幅靠前；贵金属、中船系、酒店、黄金、光刻胶等跌幅靠前。

二、主线分析

【光封装光学CPO】

板块上：中际旭创、新易盛、博创科技、天孚通信等大涨。

消息面上：GPT-4发布后正加速在多个场景落地。据媒体报道，当地时间3月20日，微软旗下语音识别子公司发布一款名为“DAX Express”的AI临床笔记软件，该软件由环境人工智能和OpenAI的最新大模型GPT-4共同驱动。这也是微软基于GPT-4推出的另一大应用。ChatGPT加速的 AI 的进程，对于功耗和成本的要求来得更快。CPO 配套硅光可能在未来2-3年有望快速放量。

【语音技术】

板块上：盛通股份、炬芯科技、盛视科技、共达电声等大涨。

消息面上：我爱我家在互动平台表示，公司通过近五年的数字化建设，现已实现NLP(自然语言处理)、OCR(光学字符识别)、ASR(自动语音识别)、TTS(语音合成技术)、IVR(交互式语音应答)的应用在高频场景交互中的智慧理解客户和员工服务客户场景中的行为质检。已完成AI智能机器人的应用落地，从20年积累的房产行业知识图谱及QA问答知识库，全方位洞察客户需求，快速提供高满意度的解决方案；RPA(机器人流程自动化)在高频重复工作中以机代人，提高生产效率；公司与华为技术公司深度联合研发了行业效率领先的VR技术，利用AI算法AIGC自动生产高清、超高清视频内容，实现了VR找房技术升级，提高了经纪人作业效率和用户找房体验。

【东数西算/算力】

板块上：青云科技、中富通、拓维信息、鸿博股份等大涨。

消息面上：3月22日，数据中心板块早盘大涨，佳力图、中衡设计涨停，启迪设计、寒武纪-U涨超9%。上海市经济和信息化委员会副主任汤文侃表示，为抢占算力发展制高点，上海将加快推进位于青浦的全国一体化算力网络长三角国家枢纽节点建设，按“存算一体、以算为主”理念统筹推进上海市数据中心健康有序发展。天风证券认为，算力为ChatGPT底层瓶颈。在当今以深度学习为中心的人工智能发展中，AI模型的进步主要依赖于大规模数据的消化，AI服务器已成为支撑人工智能发展的重要算力支撑。

三、策略预案

明天美联储将宣布加减息情况，2023年每当重大消息出台时，市场的表现大概率是下跌的，尤其是有预期的重大消息，例如“中央一号文件”、“两会”等，靴子落地，市场下跌，保守起见，明日美联储利率决议结果出炉，同样预期市场下跌，如果上证能抗住压力，没跌破3224，那么市场或有反弹的机会。

最近两周一直给大家强调的消费分支模式，今日再次得到验证，消费电子大幅拉升，操作上要快进快出，不能恋战，还没异动过的航空、乳业、房地产、食品饮料、物流等同样可以关注，详细操作指南可以参考本栏目昨日午评《三大指数高开，市场多点开花》。

开盘光伏带动新能源反弹，拉动创业板走高，随后光伏大幅回落，导致创业板指数率先翻绿，新能源疲软，近期大家要尽量避免。最后，数字经济板块，大家可逢低关注。

(风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。)

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